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                明年八角管行業需關注金融衍生品節奏變化
                雙擊自動滾屏 發布者:www.www.nytphi.cn 發布時間:2016-11-30 閱讀:1270次 【字體:

                  在八角管的需求方面,我們實際上看了所有的下游行業,有增有減,總體是持平的,總的概念是持平的。那么按照具體的產業來說,可能有兩個方面看起來和鋼鐵關聯度大的就是汽車和房地產,實際上汽車無論是從產量、銷量都是增長比較多的,我們對八角管的拉動也是最大的。因為今年鋼鐵生產里面汽車版是增量最大的,而且也是實實在在的增長。

                  房地產在對GDP的貢獻里面應該說是很大的,但是它對我們八角管的拉動不大,我們今年八角管生產中的建筑用材沒有增加,這就出現了問題。我們看房地產里面,跟房地產的專家也討論過,房地產銷售額增加,房地產是不是都是一線、二線,尤其是純量部分的減少,可能對八角管的需求拉動比較大。為什么基本面沒有變化?我們鋼鐵市場發生了一些變化,就是這個產量,價格、消費,都發生了變化。

                  我相信這些問題后面有很多的專家,會給大家一個很好的解讀,讓我們共同去尋找答案。我想簡單地說一下,在這種鋼鐵業似乎擺脫了暫時困境的情況下,我們冷靜下來想想,其實有一些問題實際上不復雜。

                  為什么說不復雜?第一個是關鍵,關鍵是什么?今年說到最后,總的基本面沒有變化,就是供需關系基本面沒有太大的變化,這也和剛才我所說的產量、消費、持平,就是0.7%持平,是吻合的,他們并沒有變化。變化在哪兒,去年底對今年的預期過于悲觀,和實際情況出現了差異,大家在尋找這個原因究竟在哪兒,我認為這個是我個人的一個看法。

                  我們靜下來想,可能有連續低迷,八角管價格、市場上連續地低迷,對整個產業鏈心理預期的影響,后面我會說心理預期是很重要的一個問題,那么也有化解產能和去年底、今年初產量下降的因素,有投資的拉動,固定資產投資是跟去年相比增幅是下降,并沒有增加,但是節奏有變化,也有階段性庫存和需求變化的因素。當然了,中午也提到了也有期貨市場包括金融衍生品參與等很多原因,每一個原因相信大家都能夠提出很多理由,但是我想說兩點提示。

                  一是基本面和節奏的變化。上周我們開了一個會,在開鐵礦石的行業會議,分析市場,F在不只是一個人提出說現在從鐵礦石的角度來說,宏觀基本面,就是基本面對于分析市場不起主要作用,或者基本面已經是次要的問題,討論來討論去我們還是認為基本面很重要。

                  舉兩個例子,大家都清楚,實際上我們覺得基本面受到了局部和節奏的影響,宏觀沒有變,微觀按照基本面說,變化還是不小的,比如煤炭漲價,大家知道煤炭漲價最主要的是供給減少,加上需求,鋼鐵的需求,電力的需求,再進入三季度以后是增加的,供需出現了短期的不平衡。另外再加上鐵路檢修、公路限載等等這些因素,運輸物流起到了增加供需矛盾的作用。

                  實際上,我再說一句,也有大家對煤炭價格的一種心理預期。我們現在看這個變化煤炭價格快速漲,國際上煤焦價格漲了很多,國內上也不少,2-3倍的水平漲上去。鐵礦石,最典型,基本面沒有變,港口庫存一億噸以上,這個總的庫存沒有變化,這個供應和需求,需求雖然有增加,供應的能力滿足這種平衡的,但是為什么最近價格也是漲的很多,我覺得大家稍稍細一點來看就可以知道,由于煤焦價格的上漲,過去低品類、低成本消耗的煤焦要多,那焦的價格很多,成本增加,所以大家一致采用高品煤礦,高品煤礦按照上個月的統計,跟年初相比下降50%,可能將近40%的占比降到20%。高品類的礦一度出現短缺,再加上我們這個心理預期,我認為這個心理預期是一致性的。

                  所以我才說,從這個點上結構的變化,和因素的疊加,會產生市場波動?偟墓┬枳兓瘺]有變化,是不是有大漲就有大跌?我們經過討論大家覺得這個現象不會變,大漲之后不回大跌,不管是幾月份,鐵礦很短的時間內做調整,煤炭可能波動時間長一點再做調整,但是不是也會像八角管一樣不會恢復到漲價前的水平?就是它這個波動,就是越波動底部會上去,這是值得大家討論的。


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